Втората част от многократно награждаваната "Мечката и пианото" на Дейвид Личфилд е още по-вълнуваща, изпълнена с музика и емоции. Ектор, един стар уличен скрипач, abandоня музиката, разочарован от публиката, която вече не го следва. Единственият му верен слушател и приятел е Угo, неговото малко куче. Какво ще се случи, когато открие, че малкият Угo е...