În aventura supranaturală a pastorului înșelător din Texas, Jesse Custer, Jesse, împreună cu prietena lui, Tulip, și prietenul lor, Cassidy, vampirul irlandez, se îndreaptă spre vest pentru o sărbătoare care amintește de Babilon. În continuare, Jesse călătorește în Franța pentru a-l salva pe Cassidy de sponsorii fanatici religioși. Căutarea lui duce la o...