Shuichi Kagaya, ein gewöhnlicher Schüler in einer langweiligen kleinen Stadt. Aber als eine schöne Klassenkameradin in einem Lagerhausbrand gefangen ist, entdeckt er eine mysteriöse Kraft: Er kann sich in einen pelzigen Hund mit einer überdimensionalen Revolver und einem Reißverschluss auf dem Rücken verwandeln. Er rettet das Leben des Mädchens und teilt sein Geheimnis mit ihr. Aber sie sucht nach der Schwester, die ihre Familie getötet hat, und es ist ihr egal, wie erniedrigend es wird: Sie wird Shuichi benutzen, um ihre Mission zu erfüllen...