Шуичи Кагая е обикновено дете в гимназия в скучен малък град. Но когато една красива съученичка е хваната в пожар в склад, той открива тайнствена сила: Той може да се превърне в пухкаво куче с голям револвер и цип по гърба. Той спасява живота на момичето, споделяйки тайната си с нея. Но тя търси сестрата, която е убила семейството й, и не й пука колко унизително става: Тя ще използва Шуичи, за да изпълни мисията си...