Όταν η επιθυμία σου περιλαμβάνει το να φας τα εντόσθια ενός δαίμονα, τι άλλο μπορείς να κάνεις παρά να καλέσεις έναν μαγευτικό δαίμονα για να γευτείς; Ο Μακότο καλεί έναν δαίμονα για να εκπληρώσει κάθε παρανοϊκή του επιθυμία και, σε αντάλλαγμα για να φάει τα εντόσθια του δαίμονα, ο Μακότο θα του προσφέρει τη ζωή του! Ο Μακότο έχει περιθωριοποιηθεί εδώ και καιρό λόγω των παράξενων χομπίτ του και μιας σεξουαλικής επιθυμίας που οι άλλοι θεωρούν αηδιαστική. Μια μέρα, στην παρόρμησή του, δοκιμάζει μια τελετή πρόσκλησης δαίμονα και καταφέρνει να καλέσει έναν αρχιδούκα από την κόλαση που ονομάζεται J. Ο Μακότο πουλά την ψυχή του στον αρχιδούκα και αρχίζει μια νέα ζωή στην κόλαση ως τέρας. Ζώντας ανάμεσα σε τόσους μοναδικούς δαίμονες, ο Μακότο αναπτύσσεται στον νέο του ρόλο. Αλλά διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να αγνοήσει τα συναισθήματα που τρέφει για τον δαίμονα που τον έφερε στην κόλαση, τον όμορφο αλλά πολύ διασ twistedμένο Αρχιδούκα J!