Οι περισσότεροι από τους χρόνους, ο Twilight φαίνεται σαν ένα συνηθισμένο γκρι πόνυ, αλλά όταν η Lauren λέει τα λόγια ενός ξορκιού, μεταμορφώνεται σε ένα μαγικό μονόκερο και μαζί μπορούν να πετάξουν σε όλο τον κόσμο. Σε μία από τις βραδινές τους πτήσεις, ο Twilight αρχίζει να νιώθει άσχημα και εκείνοι αναγκάζονται να σταματήσουν την εξερεύνηση και να...