Повечето време, Здрач изглежда като обикновен сив пони, но когато Лорън произнесе думите на заклинание, той се превръща в магически еднорог и заедно те могат да летят по целия свят...

Когато братът на Лорън, Макс, се заприятелява с двама нови момчета, той забравя да се грижи за Бъди, кученцето си. Лорън се опитва да го скрие от родителите им, знаейки, че ако те разберат, Макс ще попадне в големи неприятности и дори може да изпратят Бъди далече! Може ли малко магия да помогне да се покаже на Макс колко важен наистина е Бъди?