Muzica și dorul se ciocnesc în această baladă a iubirii neîmpărtășite! Nino Arisugawa, o fată care iubește să cânte, trăiește primul său rămas-bun sfâșietor când iubitul ei prieten din copilărie, Momo, se mută. Și după ce Nino se împrietenește cu Yuzu, un compozitor de muzică, ea trăiește o altă despărțire tristă!

Din fericire, Nino se reunește cu Momo și Yuzu în liceu, dar lucrurile nu au decurs așa cum se aștepta nimeni... Yuzu și Nino au fost însărcinați să scrie piesa de debut pentru un duo popular de modele. Ei reușesc să finalizeze prima lor colaborare... dar cu ce scop?

Între timp, Tsukika pleacă în căutarea lui Momo, dar va reuși să-l găsească atunci când tot ce are este un indiciu îndoielnic?