Alle Zauberer sind böse. Elisabeth weiß das, solange sie sich erinnern kann. Aufgewachsen als Findelkind in einer der Großen Bibliotheken von Austermeer, ist Elisabeth unter den Werkzeugen der Zauberei aufgewachsen - magische Grimoire, die in den Regalen flüstern und unter eisernen Ketten rasseln. Wenn sie provoziert werden, verwandeln sie sich in groteske Monster aus Tinte und Leder.
Dann führt ein Sabotageakt dazu, dass das gefährlichste Grimoire der Bibliothek freigesetzt wird, und Elisabeth wird des Verbrechens beschuldigt. 

Da sie sich an niemanden wenden kann außer an ihren geschworenen Feind, den Zauberer Nathaniel Thorn, und seinen mysteriösen dämonischen Diener, findet sie sich in eine jahrhundertealte Verschwörung verstrickt. Nicht nur die Großen Bibliotheken könnten in Flammen aufgehen, sondern die Welt gleich mit ihnen.

Während ihre Allianz mit Nathaniel stärker wird, beginnt Elisabeth, alles zu hinterfragen, was sie über Zauberer, über die Bibliotheken, die sie liebt, und sogar über sich selbst gelernt hat. Denn Elisabeth besitzt eine Macht, die sie nie geahnt hat, und eine Zukunft, die sie sich nie hätte vorstellen können.