Във втората сага на епичната история на Yu-Gi-Oh!, Duel Monsters е най-популярната колекционерска карта в света, но за Юги, това е най-опасната игра от всички! Влизайки в световното първенство по Duel Monsters, Юги се бори с безмилостни противници като дизайнера на игри Максимилиън Пегасус и младият милионер Кайба Сето, с надеждата да открие произхода на играта... и своите собствени сили! Съдържа оригиналната история на първия сезон на Yu-Gi-Oh!, включително сцени, които са твърде изненадващи за телевизията!

Има нов магазин за игри в града, който продава нова и гореща игра, и нещата изглеждат лошо за семейния бизнес на дядо Муто! Но магазинът за игри Black Crown не е просто конкурент... собствениците му искат да изключат Юги и дядо му завинаги. Първо зловеща фигура с маска на клоун отнема Миленския пъзел на Юги! След това Рюджи Отоги, наследникът на магазина, предизвиква Юги на игра със събираеми зарове с дракони и чудовища. Но без Миленския пъзел, Юги не може да се свърже с Yu-Gi-Oh. Може ли да победи без своя "друг аз", за да му помогне?