Antisozialer, trotteliger Junge sucht nach lebenslustiger, sexy Vampirin zum Blutsaugen und Verwandeln in ihren Diener.

Eine schlaflose Nacht lang geht Ko hinaus, um durch die Straßen zu schlendern. Das Leben nachts ist eine Offenbarung! Besonders als er die kokette Nazuna trifft. Dass sie ein Vampir ist, ist in Ordnung. Er möchte selbst ein Geschöpf der Nacht werden. Aber die Verwandlung kommt nicht so leicht...

Ein Besuch in der Nachtschule, die Nazuna vor Jahren besucht hat, bringt neue Erkenntnisse über ihre vergessene Vergangenheit. Niko, ihr ehemaliger Vampirlehrer, erinnert Nazuna an ihre erste Freundin, Kyoko. Um bei der Untersuchung zu helfen, muss Ko vorgeben, die Zuneigung einer jungen, verrückten Schülerin zu erwidern. Dann, während weitere Hinweise entdeckt werden, entfaltet sich eine Geschichte von Freundschaft, Verrat und Mord...