Când regele Midas a spus că prefera naiul lui Pan în locul muzicii zeului Apollo, acesta s-a înfuriat. Pentru a-l pedepsi, i-a dat urechi de măgar. Regele trebuia să se întoarcă la palatul său, ascunzându-și marele secret.

Va găsi oare Midas o modalitate de a trece neobservat de supușii săi cu urechile sale lungi și păroase?