Das dritte Trimester beginnt und die Atmosphäre in der Schule hat sich verändert. Karino kommt Eno, der immer widerlicher wird, näher und Azusa verbringt mehr Zeit mit Daisho, einem ehemaligen Schüler, der kürzlich aus einem Jahr im Ausland zurückgekehrt ist. Doch ohne dass Azusa es ahnt, arbeitet Eno bereits an einem weiteren verdrehten Plan. Karino möchte keine Wiederholung des Kulturfestivals, aber ist es für ihn zu spät, um diese Fehler zu korrigieren und Azusa zu retten?