Ein verfluchter Prinz verwandelt sich in einen wütenden Dämon, dessen Lust nur von den geschickten Händen eines mächtigen Zauberers beruhigt werden kann!

Prinz Vald wird von einem Fluch getroffen, der ihn in einen Dämon verwandelt! Er sucht einen mächtigen Zauberer namens Halvir auf, um den Fluch zu brechen, und die beiden begeben sich auf eine epische Reise voller Gefahr - und Lust - auf der Suche nach Hinweisen, um den Fluch des jungen Prinzen zu brechen!

Vald entdeckt schließlich denjenigen, der den Fluch auf sein Schwert gelegt hat, Yug Verlind, und es ist niemand anders als der Hofmagier Limris?! Schockiert und verwirrt sieht sich Vald dann seiner bisher größten Bedrohung gegenüber, als der äußerst mächtige Zauberer Asterdol seine Seele aus seinem Körper reißt. Sein dämonischer Teil, der nun die vollständige Kontrolle hat, wütet und Vald steht vor der realen Möglichkeit, seine Seele für immer zu verlieren!