Двойката вещици Рита и Роуз не можеха да бъдат по-различни. Роуз е бедна и помага на другите безплатно, докато Рита е богата и таксува клиентите си с огромни суми. Когато принцеса Анна Лусинда Сесилия Грейс е твърде унилa, за да се усмихне, вещицата Рита е повикана да я развесели. Тя създава изискани тиари, фантастични рокли, вкусни лакомства и дори драконче...