«Δεκέμβριος 1938. Ενώ οι δημοκρατικοί υποχωρούν μπροστά στην προέλαση των στρατευμάτων του Φράνκο, οι δυνάμεις τους χωρίζονται σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ο Μαξ Φρίντμαν επιστρέφει στη Βαρκελώνη πληγωμένος και εξουθενωμένος, αλλά αποφασισμένος να συνεχίσει την αναζήτηση του χαμένου φίλου του. Είναι όμως ο Τρέβες λιποτάκτης, όπως υποστηρίζουν οι κομμουνιστές...