Мързеливо магаре попада в ръцете на ужасяваща вещица, която го накара да работи до изнемощяване. Тя го кара да мие пода с сополи от дракон и безмълвна вода, да чисти горещи картофи, да запържва езици от жаби, да угощава приятелките си с отвратителни лакомства и да се гримира с очна сянка от полен на черни цветя и червило от слюнка на зелени змии. Обаче...