Οι σύμμαχοι βομβάρδισαν την μυστική βάση που φιλοξενούσε το έργο Amerika Bomber, καταστρέφοντας τις υποδομές και το πρωτότυπο πτητικό πτερύγιο που επρόκειτο να εξαλείψει την πόλη της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να σκοτώσουν ούτε την Άννα Ράιτς ούτε τον Μαξ/Βέρνερ. Με μεγάλη του φρίκη, όμως, διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα δεύτερο πρωτότυπο - και η...