Αντισocial, αδέξιος νέος αναζητά μια διασκεδαστική, σέξι βρυκόλακα για απομύζηση αίματος και μεταμόρφωση σε υποτακτικό της. Μια αϋπνία νύχτα, ο Ko βγαίνει να περπατήσει στους δρόμους. Η ζωή μετά το σκοτάδι είναι μια αποκάλυψη! Ιδιαίτερα όταν γνωρίζει την φλερτζού Ναζούνα. Εκείνη είναι όμως βρυκόλακας. Αυτό είναι εντάξει. Θέλει και ο ίδιος να γίνει πλάσμα της νύχτας. Αλλά η μεταμόρφωση δεν έρχεται τόσο εύκολα... Η Kyoko σχεδιάζει το φιλόδοξο σχέδιό της να απαλλάξει τον κόσμο από τους βρυκόλακες. Πώς μπορούν ο Ko και η Ναζούνα να την σταματήσουν; Μετά, όταν ο Ko τραυματίζεται, αυτό οδηγεί σε ερωτήσεις για την κατάσταση της ανθρωπότητάς του. Στη συνέχεια, μερικές σχέσεις διορθώνονται ενώ άλλες διαλύονται. Και φυσικά, μια νέα κοπή μαλλιών!