Tânăr antisocial și stângaci caută o vampiriță distractivă și sexy pentru a-i suge sângele și a-l transforma în supusul ei. Într-o noapte de insomnie, Ko iese să se plimbe pe străzi. Viața după lăsarea întunericului este o revelație! Mai ales când o întâlnește pe seducătoarea Nazuna. Dar ea este un vampir. Asta e în regulă. Și el vrea să devină o creatură a nopții. Dar transformarea nu vine atât de ușor... Kyoko își planifică planul ambițios de a elibera lumea de vampiri. Cum îi pot opri Ko și Nazuna? Apoi, când Ko este rănit, acest lucru ridică întrebări despre starea umanității sale. Apoi, unele relații se repară, în timp ce altele se destramă. Și bineînțeles, o nouă tunsoare!