Рей Уайт, обикновен човек от провинцията, е заобиколен от децата на аристократи в Академията за магия Арнолд. За щастие, бързо се сприятелява с талантливата дъщеря на благородник, полуелф, който има трудности със самочувствието си, и един приятелски разбойник. Заедно, четиримата поемат първото си практическо изпитание в гората Кафка. Но, чакай! Как успя един...