В навечерието на Нова година, случайната среща между дракон и пират с безмилостна вещица в зловещия бар на „ЗЛОБНИЯ АКУЛАР“ в пристанището на Рио Фрио, става причина за изплитане на тъмна конспирация с цел нападение върху Дядо Коледа.

Целта на тази конспирация е да превърне добротата му в злоба и да опетни завинаги репутацията му. Планът е толкова крайно...