Als selbst die weisesten Ärzte der Welt, sowie die berühmtesten Clowns und Zauberkünstler der ganzen Welt nicht in der Lage sind, König Barythimos den Siebten von seiner Trübsal zu heilen, scheint die Lage hoffnungslos zu sein. Seine Höflinge riskieren, entweder ohne Ohren dazustehen oder ins Ausland zu müssen und zu Kissenfüllern im Land des Gähnens zu...