Einige Jahre nachdem Ougai Mori das Zepter der Port Mafia übernommen hat, beauftragt er den jungen Osamu Dazai, ein ominöses Gerücht über etwas namens „Arahabaki“ zu untersuchen. Was auch immer es ist, scheint es eine Verbindung zu Moris verstorbenem Vorgänger zu haben – und der neue Chef möchte sehr, dass die Toten begraben bleiben. Auf dem Weg trifft Dazai auf einen Schwerkraftbenutzer, den Chuuya Nakahara, den Anführer der Sheeps-Gang. Gemeinsam werden die beiden zukünftig als das furchterregende Duo Twin Dark bekannt werden, aber vorerst müssen sie lernen, ihre Differenzen beiseite zu schieben, wenn sie dieses Geheimnis lüften wollen...