Новата година е тук и любовта е във въздуха... Между херцога и неговата прислужница, разбира се, но също и в цирка, където Зейн трябва да се справи с малко момче, което е влюбено в Къф! Рингстраничникът, мистериозен мъж, който никога не пита за миналото на вещиците, го подтиква да признае чувствата си. След това, главната вещица Далет изпраща морска вещица в...