Σε μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα, η Faith δεν μπορεί να κοιμηθεί. Η περίεργη μικρή νεράιδα αισθάνεται πως η μαγεία είναι στον αέρα και πετάει να δει ποιος άλλος είναι ακόμα ξύπνιος. Συναντά μια μητέρα αλεπού και τα ανήσυχα μικρά της, μια οικογένεια ξωτικών που είναι ξύπνια στο σπίτι τους μέσα στις ρίζες ενός δέντρου, και τον άντρα της άμμου που συλλέγει...