Într-o noapte caldă de vară, Faith nu poate să adoarmă. Micuța zână curioasă simte că magia este în aer și zboară să vadă cine altcineva este încă treaz. Ea întâlnește o mamă vulpe și pe puii ei neliniștiți, o familie de elfi care sunt treji în casa lor din rădăcinile unui copac și pe omul de nisip care colectează praf magic suplimentar - nimeni nu poate...