Δίσκος βινυλίου από την Verve με ζωντανές ηχογραφήσεις από το Carnegie Hall, Νέα Υόρκη, 1964. Περιλαμβάνει τα εξής κομμάτια:

• I Loves You Porgy (Live At Carnegie Hall, New York, 1964)
• Plain Gold Ring (Live At Carnegie Hall, New York, 1964)
• Pirate Jenny (Live At Carnegie Hall, New York, 1964)
• Old Jim Crow (Live At Carnegie Hall, New York, 1964)
• Don't Smoke In Bed (Live At Carnegie Hall, New York, 1964)
• Go Limp (Live At Carnegie Hall, New York, 1964)
• Mississippi Goddam (Live At Carnegie Hall, New York, 1964)