Η φιλία είναι μαγική! Μια μάγισσα και η γάτα της πετούν α carefree με μια σκούπα. Όμως, ο άνεμος αρχίζει να φυσάει πιο δυνατά, έρχεται καταιγίδα, και η μάγισσα χάνει το καπέλο της, την κορδέλα της και ακόμη και το μαγικό ραβδί της. Ευτυχώς, ένα σκυλί, ένα πουλί και ένας βάτραχος την βοηθούν να τα βρει. Ως ανταμοιβή, θέλουν απλώς να πετάξουν λίγο με τη σκανδαλιάρικη σκούπα. Αλλά υπάρχει αρκετός χώρος για όλους; Τι θα γίνει αν σπάσει η σκούπα; Και αν εμφανιστεί ένας πεινασμένος δράκος που θέλει να φάει την καημένη μάγισσα; Η μάγισσα είχε μια γάτα και ένα μεγάλο καπέλο, και είχε κόκκινα μαλλιά, δεμένα με μια κορδέλα στην ουρά της. Πώς χαμογέλασε η μάγισσα, πώς νιαούρισε δυνατά η γάτα, ενώ πετούσαν με τη σκούπα μέσα στον άνεμο! Πώς φώναξε η μάγισσα και πώς hissed η γάτα δυνατά, όταν καθώς ο άνεμος φύσαγε πιο δυνατά, το καπέλο πέταξε μακριά!