La două săptămâni după începerea anului școlar la școala de magie de pe insula Avalon, Merlina își descoperă darul: poate comunica cu Odinele, zânele apelor. Este încântată! Din păcate, însă, bucuria ei nu durează mult...

Vrăjitoarea Morgana a evadat din închisoarea în care o închiseseră Merlin și este hotărâtă să pună școala sub controlul ei… folosindu-și...