Πολύ καιρό πριν γίνει ο Λευκός Λύκος ή ο Χασάπης του Μπλάβικεν, ο Γκέραλι από τη Ρίβια είναι, απλώς, ένας νεαρός γητευτής, που -έχοντας, μόλις, ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στο Κάερ Μόρχεν- βγαίνει έξω, στον κόσμο· σε έναν κόσμο, ο οποίος ούτε κατανοεί ούτε καλωσορίζει το είδος του. Όταν μια πράξη αφελούς ηρωισμού πάει εντελώς στραβά, ο Γκέραλτ σώζεται από την αγχόνη, μόνο, χάρη στον Πρέστον Χολτ, έναν σκληροτράχηλο γητευτή με σκοτεινό παρελθόν, που έχει τη δική του ατζέντα. 

Υπό την καθοδήγηση του Χολτ, ο Γκέραλντ αρχίζει να καταλαβαίνει τι, πραγματικά, σημαίνει το να ακολουθείς τον Δρόμο· να προστατεύεις έναν κόσμο που σε φοβάται και να επιβιώνεις μέσα σε αυτόν με τους δικούς σου όρους. 

Όμως, καθώς η γραμμή μεταξύ καλού και κακού αρχίζει να ξεθωριάζει, ο Γκέραλτ καλείται να αποφασίσει αν θα γίνει το τέρας που όλοι περιμένουν ή κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτή είναι η ιστορία για το πώς δημιουργούν οι θρύλοι· και με τι κόστος...