Gwen Jones ist absolut zufrieden mit ihrem Leben in Graves Glen. Sie, ihre Mutter und ihre Cousine haben eine neue, starke Hexenversammlung gegründet. Gwen leitet den „Etwas Magisches“, ein erfolgreiches Geschäft für Zauberartikel, und unterrichtet gleichzeitig einige jüngere Hexen der Stadt.

Mit dem Herannahen von Halloween gibt es nur ein Problem – Luellin „Wells“ Penhalow. Wells ist nach Graves Glen gekommen, um die Verbindung seiner Familie zur Stadt, die seine Vorfahren gegründet haben, wiederherzustellen und ein neues Leben zu beginnen, nachdem er Jahre lang als gehorsamer Sohn in Wales gelebt hat. Als er ein eigenes Geschäft eröffnet, die „Magischen Artikel von Penhalow“, direkt gegenüber vom „Etwas Magisches“, merkt er bald, dass es keine gute Idee war, es mit Gwen aufzunehmen.

Der berufliche Wettbewerb zwischen ihnen führt zu einem sehr persönlichen – und sehr heißen – Kuss, und beide beschließen, sich voneinander fernzuhalten, überzeugt davon, dass der Kuss durch einen magischen Zauber verursacht wurde.

Doch als eine mysteriöse Gruppe von Zauberern in die Stadt kommt und Gwens magische Kräfte zu schwinden beginnen, sind sie gezwungen, zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, was diese neuen Zauberer wirklich wollen, und Gwens Kräfte wiederherzustellen, bevor es zu spät ist.