Ο κόσμος έχει προχωρήσει. Με τον χαμένο θεό του θανάτου αποκατεστημένο στον κάτω κόσμο, φαίνεται πως η ισορροπία έχει ανακτηθεί. Ωστόσο, το Τίποτα συνεχίζει να απειλεί τον κάτω κόσμο - και τον θνητό κόσμο. Παγιδευμένος στην Κόλαση, ο Ζιζι μάχεται την κατάληψη της ψυχής του από τον Τέσσερα. Καθώς αρχίζει να έχει πρόσβαση στις μνήμες του Τέσσερα, ανακαλύπτει μια τραγική ιστορία αγάπης που θα μπορούσε να είναι το κλειδί για να κρατήσει ασφαλή τον θνητό κόσμο. Τώρα, ο Ζιζι πρέπει να αψηφήσει τη μοίρα του και να δραπετεύσει από την Κόλαση μια φορά ακόμα.

Επιφανειακά, η ζωή της Ρούϊ έχει αλλάξει, καθώς έχει αναγνωριστεί ως ήρωας από το Γυμνάσιο Εξορκιστών. Ωστόσο, σύντομα ανακαλύπτει ότι το ξόρκι που αναγκάστηκε να δημιουργήσει ο Ζιζι μεταμορφώνει αθώους ανθρώπους σε σφοδρούς Υβριδικούς Ανακριτές. Με τη βοήθεια των άλλων εκπαιδευομένων, ορκίζεται να τους σταματήσει. Τώρα χωρίς μαγεία, ο Γιράν παρακολουθεί, πιο πεινασμένος από ποτέ, μέχρι που αρχίζει μια επικίνδυνη σχέση με τη Γιούκι, ελπίζοντας ότι ο Υβρίδιος θα ανακτήσει τη μαγεία του Γιράν. Και όταν ανακαλύψει ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό, πρέπει να αποφασίσει τι πρεσβεύει - πριν να είναι πολύ αργά.