Ο κόσμος έχει προχωρήσει. Με τον χαμένο θεό του θανάτου αποκατεστημένο στον κάτω κόσμο, φαίνεται ότι η ισορροπία έχει αποκατασταθεί. Ωστόσο, το Τίποτα συνεχίζει να απειλεί τον κάτω κόσμο - και τον θνητό κόσμο. Έγκλειστος στην Κόλαση, ο Ζιζί αγωνίζεται ενάντια στην κατάληψη της ψυχής του από τον Τέσσερα. Καθώς αρχίζει να αποκτά πρόσβαση στις μνήμες του Τέσσερα, ανακαλύπτει μια τραγική ιστορία αγάπης που θα μπορούσε να είναι το κλειδί για να κρατήσει τον θνητό κόσμο ασφαλή. Τώρα, ο Ζιζί πρέπει να αψηφήσει τη μοίρα του και να ξεφύγει για άλλη μια φορά από την Κόλαση.

Εξωτερικά, η ζωή της Ρούι έχει αλλάξει καθώς αναγνωρίζεται ως ήρωας από το Γυμνάσιο Εξορκιστών. Αλλά σύντομα ανακαλύπτει ότι η κατάρα που αναγκάστηκε να δημιουργήσει ο Ζιζί μετατρέπει αθώους ανθρώπους σε άγριους Υβριδικούς Ρεβενάντες. Με τη βοήθεια των άλλων σπουδαστών, ορκίζεται να τους σταματήσει. Τώρα χωρίς μαγεία, ο Γιράν παρακολουθεί, πιο πεινασμένος από ποτέ, μέχρι που αρχίζει μια επικίνδυνη σχέση με τη Γιούκι, ελπίζοντας ότι ο Υβρίδιος θα ανακτήσει τη μαγεία του Γιράν. Και όταν ανακαλύψει ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό, πρέπει να αποφασίσει τι αντιπροσωπεύει - προτού να είναι πολύ αργά.