Στην Ευρώπη του 14ου αιώνα, ανάμεσα στις συγκρούσεις και τη Μαύρη Πανώλη, τα βαμπίρ και άλλα πλάσματα της νύχτας διεκδικούν την κυριαρχία. Αναλαμβάνετε τον ρόλο του Coen, ενός νεαρού που μεταμορφώθηκε σε Dawnwalker, ισορροπώντας ανάμεσα στον κόσμο της ημέρας και τη νύχτα. Κάθε σας απόφαση διαμορφώνει την πλοκή, καθώς ο χρόνος πιέζει και οι ημέρες της οικογένειάς σας είναι μετρημένες. Επιλέξτε ποιους θα βοηθήσετε, ποιους θα αφήσετε πίσω και αν θα διεκδικήσετε την ανθρωπιά σας ή θα εκδικηθείτε.

Αξιοποιήστε τις υπερφυσικές δυνάμεις του βαμπίρ για να νικήσετε τη βαρύτητα και να επιτεθείτε με ωμή βία. Εναλλακτικά, ως άνθρωπος, σηκώστε το σπαθί σας και επιστρατεύστε ισχυρή μαγεία απέναντι στους αντιπάλους. Το σύστημα μάχης σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε τις τεχνικές σας ανάλογα με τη μορφή που παίρνετε, καθώς κάθε πλευρά διαθέτει τα δικά της ξεχωριστά πλεονεκτήματα και αδυναμίες.