В края на XV век португалците властват над океаните, а кралицата на Испания е обезпокоена. Как успяват да плават из толкова далечни морета? Каква голяма тайна стои зад морските им успехи? Светата инквизиция се заема да я разкрие, а инквизиторът изпраща — кого другиго? — верния Бердуго в Португалия, за да намери отговора. По пътя си той ще срещне тайнствен...