Питър и Лидия получават неочаквано посещение в къщата си. AM12, официалният ловец на таланти на Космическия цирк, ги кани да работят в космическия цирк като забавляватели.
"И какво ще правим?" питат децата.
"Е, актът на Щастието!" отговаря техният странен посетител.
Децата приемат поканата и скоро се намират в кораба. Там те ще срещнат група от странни...