Ο Πέτρος κι η Λυδία δέχονται την επίσκεψη ενός παράξενου πλάσματος που ισχυρίζεται ότι είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Διαστημικού Τσίρκου. Το πλάσμα, που φέρει το παράξενο όνομα ΑΜ12, τους ζητάει να εκπαιδεύσουν τα μέλη του τσίρκου ώστε να γίνουν ευτυχισμένα.

Περίεργοι καθώς είναι, ο Πέτρος και η Λυδία ακολουθούν το πλάσμα σε μια φανταστική περιπέτεια στο διάστημα. Ποιο είναι όμως το φοβερό μυστικό που κρύβεται πίσω από την παγωμένη και στερημένη από χαρά ατμόσφαιρα του Τσίρκου; Και ποιος είναι ο ρόλος του Μεγάλου `Aλφα, του αόρατου ιδιοκτήτη του Τσίρκου;