Ein Prinz sieht ein Gemälde einer Prinzessin, die eine blaue Rose hält, verliebt sich in sie und macht sich auf den Weg, sie an den Enden der Welt zu finden. Auf der langen und gefährlichen Reise wird er von seinem Bruder begleitet, dem unehelichen Sohn des Königs, einem Kind eines Sklaven. Jedoch verliebt sich die Prinzessin nicht in den Prinzen, sondern in den Sklaven, der niemals zugeben wird, dass er sie geliebt hat.