In seiner leidenschaftlichen Suche nach Wahrheit und Wissen wird Elrik, der letzte Kaiser von Melniboné, als Selbstgeisel wandernd bis zur Wüste der Seufzer umherirren.

Dort, in der exotischen Stadt Quarzhassaat, allein, vergessen und dem Tode geweiht, wird er unfreiwillig in einen nicht erklärten Krieg zwischen den degenerierten Herrschern der verfallenden Stadt verwickelt.

Dieses Mal wird das Schicksal ihn viel weiterführen als in die Königreiche der Träume, dorthin, wo alles geschehen kann und wo die schrecklichsten Albträume zur tödlichen Realität werden.

Am Ende der Reise erwartet ihn die Burg der Perle, ein Ort unbeschreiblicher Schönheit und unerhörter Gefahren, aus dem niemand stark zurückgekehrt ist.