Introvertitul și stângaciul Kō caută un vampir atrăgător și seducător pentru a-i oferi sânge și pentru a-l transforma într-un servitor al său. Într-o noapte fără somn, Kō iese pe străzi. Viața după lăsarea întunericului este o revelație! Mai ales când o întâlnește pe flirtanta Nazuna. Cu toate acestea, ea este vampir. Asta e în regulă. Și el vrea să devină o creatură a nopții. Dar transformarea nu este atât de ușoară... Care este diferența dintre dorință și iubire? Știe mai bine Nazuna decât Kō? Ce se întâmplă cu prietenul său din copilărie, Akira? Neputând să răspundă la aceste întrebări romantice, Kō și Nazuna merg la piscină. Se dovedește că fetele frumoase la piscină sunt la fel de atrăgătoare noaptea ca și sub soarele torid de pe plajă. Apoi, Kō devine gelos când află despre munca de noapte a Nazunei... Dar când ea îl recrutează să o sprijine, cei doi își unesc forțele pentru a salva un client de șefa ei și de ea însăși.