Wenn die Gesellschaft aus den Trümmern des Krieges aufersteht, kämpfen kybernetisch verbesserte Arena-Kämpfer um Ruhm und Reichtum... oder sterben bei dem Versuch.

Es ist das 19. Jahrhundert und die Welt ist in das Zeitalter der Wiedergeburt eingetreten, in dem sie sich von den verheerenden Flammen des Krieges erholt. Der Sport der mechanischen Kampfkünste hat die Nationen vereint. Kybernetisch verbesserte Kämpfer verwandeln ihr Blut in Dampf und ihre Körper in brutale Kampf- und Tötungsmaschinen.

Der junge Levius ist einer dieser Arena-Kämpfer, der darauf aus ist, zu gewinnen, um einfach nur zu überleben.

Das Southern Slam, das Höhepunkt-Turnier der mechanischen Kampfkünste, rückt näher. Trotz seiner Befürchtungen eines manipulierten Kampfes hat Levius zugestimmt, sich "dem Kaiser" Oliver E. Kingsley in einem Titelkampf zu stellen. In der Zwischenzeit schreitet Natalia in Klasse III reibungslos durch die Vorrunden voran, aber ihr nächster Kampf wird ihr bisher größte Herausforderung sein.