Μια παρεξηγημένη ιστορία σαδιστικών Μάγων και των τεράτων που δημιουργούν. Σε μια πόλη τόσο σκοτεινή που είναι γνωστή μόνο ως το Χάσμα, μια φατρία Μάγων έχει αρπάξει ανθρώπους από τους δρόμους για να τους χρησιμοποιήσει ως πειραματόζωα σε φρικτές δοκιμές στη μαυρη τέχνη. Σε ένα σκοτεινό σο alley, η Νικαΐντο βρίσκει τον Καϊμάν, έναν άντρα με κεφάλι ερπετού και σοβαρή αμνησία. Για να αναιρέσουν τη κατάρα, κυνηγούν και σκοτώνουν τους Μάγους στο Χάσμα, ελπίζοντας ότι τελικά θα σκοτώσουν εκείνον που χρειάζεται. Όμως, όταν ο Εν, ο αρχηγός των Μάγων, ενημερώνεται για έναν ερπετοειδή που σφάζει τους ανθρώπους του, στέλνει μια ομάδα καθαριστών στο Χάσμα, προκαλώντας έναν πόλεμο μεταξύ δύο κόσμων. Όλοι ψάχνουν για κάποιον ξεχωριστό... Πεισμένος ότι η Ρισού είναι το κλειδί για το παρελθόν του (και το κεφάλι του), ο Καϊμάν κατευθύνεται στη διάσταση των Μάγων μόνος του. Ενώ καταδιώκει τη Ρισού, ανακαλύπτει ότι οι Μάγοι προετοιμάζονται για τη "Μπλε Νύχτα", ένα φεστιβάλ όπου οι Μάγοι βρίσκουν τους συντρόφους τους. Εν τω μεταξύ, η Ρισού αναζητά τον παλιό της σύντροφο Αϊκάβα για να δει τι μπορεί να γνωρίζει για τους ανθρώπους που την είχαν σκοτώσει. Ο Σιν και η Νοΐ είναι και οι δύο καταδιωκόμενοι από Μάγους που τους έχουν εδώ και καιρό επιθυμήσει ως συντρόφους. Ο Εν κυνηγά αδιάκοπα έναν Μάγο που μπορεί να χειριστεί το χρόνο. Και ο Φουτζίτα ψάχνει για... καλά, οποιονδήποτε σύντροφο θα τον δεχτεί.