Eine verdrehte Geschichte sadistischer Magier und der Monster, die sie erschaffen. In einer Stadt so düster, dass sie nur als das Loch bekannt ist, entführt ein Stamm von Magiern Menschen von den Straßen, um sie als Versuchstiere für abscheuliche Experimente in der schwarzen Magie zu verwenden. In einer dunklen Gasse fand Nikaido Kaiman, einen Mann mit einem Echsenkopf und schwerer Amnesie. Um den Fluch aufzuheben, jagen und töten sie die Magier im Loch, in der Hoffnung, schließlich den Richtigen zu töten. Doch als En, der Anführer der Magier, von einem Reptiloiden erfährt, der seine Leute massakriert, schickt er ein Team von Aufräumern ins Loch und entfacht einen Krieg zwischen zwei Welten. Kaiman und Nikaido kehren ins Loch zurück, wo Doc und Kazukabe es schaffen, Nikaido von dem tödlichen Pilz zu heilen. Doch ein Beobachter vor dem zentralen Krankenhaus beobachtet und wartet auf die Gelegenheit, sie zu entführen. Fujita kehrt ins Loch zurück, um schließlich Kaiman selbst zu töten. Er kommt dem näher, als er für ein Baseballspiel zwischen dem zentralen Krankenhaus und dem Friedenskrankenhaus des Lochs angeheuert wird, aber seine Pläne ändern sich, als er einen alten Freund entdeckt. In der Zwischenzeit verwandelt ein kleines Missgeschick in der Dimension der Magier Noi in ein hässliches Monster. Es liegt an Shin, sie aufzuhalten, bevor sie alle tötet.