Ein blutbespritzter Kampf zwischen teuflischen Zauberern und den Monstern, die sie erschaffen haben.

In einer Stadt, die so düster ist, dass sie nur als "das Loch" bekannt ist, hat ein Clan von Zauberern Menschen von den Straßen geholt, um sie als Versuchskaninchen für abscheuliche "Experimente" in den schwarzen Künsten zu verwenden. In einer dunklen Gasse fand Nikaido Caiman, einen Mann mit einem Reptilienkopf und einer schweren Amnesie. Um den Zauber rückgängig zu machen, jagen und töten sie die Zauberer im Loch, in der Hoffnung, dass sie irgendwann den Richtigen töten werden. Aber als En, der Oberzauberer, von einem Echsenmann erfährt, der seine Leute abschlachtet, schickt er eine Gruppe von "Reinigern" ins Loch und entfacht einen Krieg zwischen zwei Welten.

Caiman hat das Loch verlassen und ist in die Dimension der Zauberer gegangen, um die Geheimnisse seiner Vergangenheit zu enträtseln. Als das "Blaue Nacht"-Festival der Zauberer zu Ende geht, findet sich Nikaido gefangen genommen. Der Boss des übernatürlichen Verbrechersyndikats, En, hat ein ungewöhnliches Interesse an ihren Fähigkeiten entwickelt, die möglicherweise ganz anders und viel mächtiger sind, als jeder vermutet. Unwissend von der Gefahr, in der sich seine beste Freundin befindet, setzt Caiman seine Suche nach seiner wahren Identität fort und erhält dabei unerwartete Hilfe - und Fleischpasteten. Doch sobald er von ihrer Lage erfährt, macht er sich auf den Weg zu En's stark bewachten Festungshaus. Gefängnisgeständnisse, waghalsige Fluchten, seltsame Tätowierungen, unerwartete Wiedersehen und reichlich Teufel gibt es in diesem Band von Dorohedoro!