Извратена история за садистични магьосници и чудовищата, които създават. В град толкова мрачен, че е известен само като Дупката, племе магьосници отвличат хора от улиците, за да ги използват като опитни животни в отвратителни експерименти с черни изкуства. В тъмен уличен проход Никайдо намери Кайман, мъж с глава на влечуго и сериозна амнезия. За да развалят проклятието, те преследват и унищожават магьосниците в Дупката, надявайки се, че накрая ще убият правилния. Но когато Ен, главният магьосник, е уведомен за влечугоподобен, който избива хората му, той изпраща екип чистачи в Дупката, разпалвайки война между два свята. Кайман и Никайдо се връщат в Дупката, където Док и Казукабе успяват да излекуват Никайдо от смъртоносната гъба. Но един наблюдател извън Централната болница наблюдава и чака възможността да я отвлече. Фуджита се връща в Дупката, за да убие най-накрая Кайман сам. Той се доближава, когато е нает за бейзболен мач между Централната болница и Болницата за мир в Дупката, но плановете му се променят, когато открива стар приятел. Междувременно в измерението на магьосниците, малък инцидент трансформира Ной в ужасно чудовище. Това зависи от Шин да я спре, преди да убие всички.