Шуичи Кагая е обикновен гимназист в скучно малко градче. Но когато красива съученичка се оказва в капан на пожар в склад, той открива мистериозна сила: Той може да се превръща в пухкаво куче с огромен револвер и цип на гърба. Той спасява живота на момичето, споделяйки тайната си с нея. Но тя търси сестрата, която е убила семейството й, и не я интересува колко унизително става: Тя ще използва Шуичи, за да изпълни мисията си...