Шуичи Кагайа е обикновено ученик в скучен малък град. Но когато красива съученичка е затворена в складов пожар, той открива мистериозна сила: Той може да се преобразува в космато куче с прекалено голям револвер и цип на гърба си. Той спасява живота на момичето, споделяйки тайната си с нея. Но тя търси сестрата, която е убила семейството ѝ, и няма значение колко унизително става: тя ще използва Шуичи, за да изпълни мисията си...