Die Geschichte beginnt, als Dhoulmagus den Stab des Königs stiehlt und ihn benutzt, um das Schloss Trodain zu verfluchen, wodurch der König in ein Monster verwandelt wird und die Prinzessin in ein Pferd. Der einzige unversehrte Wächter des Schlosses – der Spieler – beginnt eine Reise zusammen mit Trode und Medea, um Dhoulmagus zu finden und zu stoppen. Auf dem Weg kommen Yangus, ein ehemaliger Räuber mit goldenem Herzen, Jessica, eine Magierin, die Rache für den Tod ihres Bruders sucht, und Angelo, ein Ritter mit umstrittener Reputation, zur Gruppe hinzu.
Das Spiel bietet eine offene Welt, rundenbasierte Kämpfe, das Zusammenstellen von Gegenständen durch Alchemie und persönliche Charakterentwicklung durch Skill-Trees. Es zeichnet sich durch cel-shading-Grafik aus, die von Akira Toriyama (Dragon Ball) entworfen wurde, die Musik von Koichi Sugiyama und die vollständig synchronisierte englische Version. Die Geschichte entwickelt sich tiefgründig, mit Wendungen, emotionalen Momenten und philosophischen Themen wie Erlösung und Opfer.