Povestea începe când Dhoulmagus fură sceptrul regelui și îl folosește pentru a blestema castelul Trodain, transformând regele într-un monstru și prințesa într-un cal. Singurul paznic neatins al castelului - jucătorul - pornește într-o călătorie împreună cu Trode și Medea pentru a-l găsi și opri pe Dhoulmagus. Pe parcurs, se alătură echipei Yangus, un fost hoț cu inimă de aur, Jessica, o vrăjitoare care caută răzbunare pentru moartea fratelui ei, și Angelo, un cavaler cu o reputație controversată.

Jocul oferă o lume deschisă, lupte pe ture, combinarea obiectelor prin alchimie și evoluția personală a personajelor prin arbori de abilități. Se remarcă prin grafica de tip cel-shading creată de Akira Toriyama (Dragon Ball), muzica lui Koichi Sugiyama și versiunea complet dublată în limba engleză. Povestea se dezvoltă în profunzime, cu răsturnări de situație, momente emoționante și teme filosofice precum ispășirea și sacrificiul.