Η ιστορία ξεκινά όταν ο Dhoulmagus κλέβει το σκήπτρο του βασιλιά και το χρησιμοποιεί για να καταραστεί το κάστρο Trodain, μεταμορφώνοντας τον βασιλιά σε τέρας και την πριγκίπισσα σε άλογο. Ο μοναδικός αλώβητος φρουρός του κάστρου  - ο παίκτης - ξεκινά ένα ταξίδι μαζί με τον Trode και την Medea για να βρει και να σταματήσει τον Dhoulmagus. Στην πορεία, προστίθενται στην ομάδα ο Yangus, πρώην ληστής με χρυσή καρδιά, η Jessica, μάγισσα που αναζητά εκδίκηση για τον θάνατο του αδελφού της, και ο Angelo, ιππότης με αμφιλεγόμενη φήμη.

Το παιχνίδι προσφέρει ανοιχτό κόσμο, turn-based μάχες, σύνθεση αντικειμένων μέσω alchemy, και προσωπική εξέλιξη χαρακτήρων μέσω skill trees. Ξεχωρίζει για τα γραφικά τύπου cel-shading σχεδιασμένα από τον Akira Toriyama (Dragon Ball), την μουσική του Koichi Sugiyama, και την πλήρως μεταγλωττισμένη αγγλική έκδοση. Η ιστορία εξελίσσεται σε βάθος, με ανατροπές, συναισθηματικές στιγμές και φιλοσοφικά θέματα όπως η εξιλέωση και η θυσία.