През 7-ми век, в средния период на Византийската империя, двама приятели, Николай и Хераклий, ще направят всичко възможно, за да разрушат императора Фока и да му отнемат властта.

Но спечелването на битките не е достатъчно, за да се изкачат на трона; те също трябва да спечелят сърцето на една млада жена.

Така сърцатите приятели ще станат смъртни врагове, политическите интриги ще се съчетаят с любовни приключения и отмъщението ще се превърне в порочен кръг.